Последствием краха кампании в дельте стала полная беззащитность Ара, и в конечном итоге город встретил армию Коса и его союзников в как освободителей. Более того Форпост Ара, который так отважно противостоял превосходящим силам врага на Севере, был провозглашен изменником. Ветераны кампании в дельте стали предметом осмеяния и презрения. Патриотизм и мужество превратились чуть ли не в ругательства. Беззаконие и пропаганда стали необузданными. Марленус, великий Убар, который, пожалуй, смог бы организовать сопротивление и повести за собой людей, вокруг которого мог бы сплотиться город, считается мертвым, погибшим где-то в Волтайских горах. Тэрл же, для которого честь воина и возмездие за предательство и заговор не пустые слова, решает действовать. В частности ему очень хочется встретиться с той, кто занимает высокое положение среди заговорщиков, с красавицей, ныне возведенной на престол Убары, чье имя — Талена.