Изая-Сакх-Иссхан - маг из Облачных Городов, страны волшебства и чудес. Он, как и большинство остальных, еще не знает, что мирной жизни скоро придет конец. Старый враг вновь поднимает голову, союзники вспоминают древние договоры, а в воздухе чувствуется приближение бури. И скоро Изае предстоит оказаться в самом ее центре.