Подчиняясь неведомым физическим законам, две параллельные вселенные наложились друг на друга. Так в людской мир XXI века пришли фанги. Человечество столкнулось с сильными, ловкими и быстрыми хищниками, обладающими отменным долголетием и способными дать людям очень многое. Фанги познакомились с техническим прогрессом, которому раньше не уделяли ни малейшего внимания. Обе расы оказались равны по силе, и лишь разумность лидеров с обеих сторон не привела к бессмысленному взаимному уничтожению. Впрочем, не все так просто, как кажется. Спустя двадцать лет после конфликта, порожденного слиянием, капитан полиции Кирилл Агарев вынужден защищать фангов от своих соплеменников и ловить маньяка, доподлинно не зная к какой расе тот принадлежит.