Осень 1486 года от Рождения Аделиты. Глаудир Раданион, из народа валкинаров, узнаёт, что в Вейлуре - столице королевства Туадрии, произошла серия жестоких нападений, которые не мог совершить человек. Уже давно борющийся с порождениями Осквернённого бога, воин не подозревает, что на этот раз ситуация намного запутаннее и даже помощь верной подруги, чародейки Талис, может не спасти его от фатальной ошибки, что уготовит городу печальную участь.