Говорят, мать Теи согрешила с дьяволом, а после того, как Тея родилась непохожей ни на кого в посёлке, обезумела. Всю жизнь мать запрещала дочери принимать участие в праздновании Самайна, но в этот раз Тея решает, что уже достаточно взрослая, чтобы нарушить запрет. К тому же ей хочется понравиться вернувшемуся из долгого похода красавцу Россу. За пару дней до празднования её начинает преследовать волчица, появляются странные видения, а в ночь Самайна вдруг открывается тайна, проливающая свет на происхождение Теи.