Давно уже русский народ не почитает духов. Вера в них иссякла, добрые их деяния забылись. Вот только духи до сих пор все помнят. Особенно обиды. Зимний дух Карачун никогда не забывал того, что сделали ему жители одной глухой деревушки. В его сердце ледяным пламенем горит ненависть к каждому потомку тех, кто уничтожил его счастье. Держит он деревню в страхе и раз за разом берет себе в жены одну из молодых девушек - такова его месть. Ведь в ледяных объятиях духа не выжить простой смертной. Однако планам зимнего тирана на этот раз не суждено сбыться, и на ту, что он уже положил свой глаз, претендует другой.