Действия рассказа происходят в Старом Риме — альтернативная вселенная, где частью Италии стали Австрия, Швейцария и Франция. Столица делится на две части — Старый Рим и Новый Рим. Главная героиня Бьянка Адзурра Фантони — 19-летняя девушка, работающая клоунессой в небольшом цирке. Как и ее мать — Вивиан, Бьянка продолжает семейное дело, но жизнь непроста, после обвинения матери в связях с мафией и бандитами, Бьянка вынуждена поселится с старым дедушкой в ветхой двухкомнатной квартире. Она не унывает и старательно трудится, единственное, что вызывает у нее беспокойство, это то, что она уже нам протяжении года периодически обнаруживает себя ночью стоящей где-то в Старом Риме в клоунском костюме иногда в крови, иногда с бумагами или документами, которые она видит впервые в жизни. Все это начинает пугать и ужасать Бьянку все больше, когда она узнает, что некто в клоунском костюме завел настоящую охоту на мафию Старого Рима.