Рассказ о приключениях двух эльфов в Королевстве Тхоут начинается с неожиданной новости. Из-за появления загадочной зеленой луны все монстры стали вести себя более активно, что затруднило работу Вента и Раздора по освобождению захваченных территорий. Нежить из так называемого Царства мертвых тоже стала в разы сильнее, но это не главная проблема героев. Участились сообщения о появлении заговорщиков, планирующих свергнуть законную королеву Тхоута, из-за чего в армии и народе наблюдается раскол. Венту и Раздору предстоит не просто выиграть войну против нежити, но и защитить страну от распада. Никто не знает, получится у них или нет, но ясно одно — для достижения цели они будут использовать все возможные методы.