Продолжение приключений нашего современника Андрея Никитина в Викторианской Англии. Андрей присваивает себе имя виконта Джеймса Мельбурна и после романтических приключений женится на Элизабет, племяннице премьер-министра. Вместе с молодой супругой они уезжают жить в красивый особняк на берегу моря. Андрей ведет опасную шпионскую игру: вербует британских ученых, добывает информацию о новейшем вооружении и старается всеми силами, чтобы Россия выиграла Восточную войну. Но британские спецслужбы уже начинают тайную охоту за русским шпионом…