Во время проведения эксперимента, в своей лаборатории гибнет маститый учёный, академик, Аполлинарий Аристархович Кузовкин. Для временного руководства оставшимся после него коллективом, начальство приглашает Александра Григорьевича Второва — известного специалиста, работающего по смежной тематике. Однако уже в первый день пребывания нового руководителя в лаборатории Кузовкина стали выясняться странные вещи....