Старый Себаниус, барон Корвеки на северо-западе Кофа жаждет вернуть молодость. Желтокожий маг-кхитаец Хи Чанг, вызвав Демона Хаоса и скормив тому Натайлу, рабыню старика, превращает барона в молодого человека — Сергиануса — якобы племянника старика. Этот «Сергианус» намерен в новом обличьи очаровать королеву Хаурана. Но неумолимые нити судьбы сплетут паутину.
Пути Сергиануса и Конана, вынужденно покинувшего Аренджун и Шадизар после истории с Хиссар Зуллом и амулетом, Глазом Эрлика, пересекутся. Варвар спасает от грабителей Хаштрис — знатную леди из Хаурана — и соглашается сопровождать её на родину. Киммериец объясняет, над ним тяготеет проклятие колдуна — его душа заключена в магическом зеркале, безвредно для него расколоть его может только королевская особа. А двоюродная сестра Хаштрис — королева Хаурана!..
Колдовство вновь бросает вызов недоверчивому дикарю с мечом.