Марк де Сегюр отправляется в пожалованное ему королём графство Лорм. Его новый замок стоит среди лесов и гор, вдалеке от больших дорог и городов, и Марк ожидает, что его пребывание там будет спокойным и даже скучным. Однако вскоре к нему присоединяется девятихвостый лис-оборотень Ли Джин Хо, мечтающий отдохнуть от светской жизни в столице и своей роли патриарха лисьего племени, а, значит, скучать хозяину замка точно не придётся. К тому же в замке начинают происходить трагические и зловещие события: одна за другой погибают служанки, а следом и сам Марк становится целью неведомого злодея. Ему снова приходится взяться за расследование, чтоб навести порядок в своих владениях, и помощь тысячелетнего лиса оказывается в этом деле совсем не лишней.