Лира — пятнадцатилетняя ведьма, мечтающая избавиться от родового проклятия. Из-за него любые близкие отношения стоят жизни ее друзьям и наставникам. Страшной участи удается избежать лишь коту — верному, но надоедливому спутнику. Узнав о Мудреце с Заколдованного острова, Лира отправляется на его поиски, ведь кто, как не тысячелетний старец способен ответить на любые вопросы? Только идти туда предстоит не одной, а с омерзительным стариканом, который только и делает, что ворчит и упивается элем....