Действие цикла происходит в мире S-T-I-K-S, разделённом на множество кластеров и связанном со множеством параллельных миров, вариаций нашей Земли. Время от времени кластеры перезагружаются: их содержимое исчезает, затем внутрь переносятся участки таких миров со всеми обитателями. Но здесь большинство людей и животных заражаются и начинают мутировать. И лишь немногие из людей — иммунные — не заболевают и вынуждены выживать в изменившемся мире, зато взамен могут получить сверхъестественные...