Автор, предлагает читателю очень внимательно рассмотреть в какие темные закоулки порою заводит безумная любовь в мире, где правят сила и коварство. И только чистая душа Русалочки не может принять ни того, ни другого. А её борьба со злом выглядит ещё более трагично и отчаянно.
После нескольких лет брака из-за невозможности Нокте зачать и выносить наследника король Готфрид отсылает ее в замок Чёрный Утёс на побережье и женится второй раз. Вместе с Нокте в замке живет только старая служанка и повар. Сама русалка очень слаба здоровьем, но часто и подолгу гуляет по пляжу. Однажды во время такой прогулки она находит выпотрошенный труп тритона. Осмотрев его, Нокте понимает, что у трупа нет жемчужины – средоточия магии, жизни и силы подводного народа. За осмотром трупа ее...