Начавшаяся война с Японией для Российской империи оказалась крайне неудач-ной – армия терпит поражение за поражением, Порт-Артур осажден, его внутренняя гавань превратилась в ловушку для 1-й Тихоокеанской эскадры. По прямому приказу царя броненосцы и крейсера 28 июля 1904 года выходят в Желтое море, пойдя на отчаянный прорыв во Владивосток. Вот только на их мостиках стоят обычные люди, только с погонами на плечах - адмиралы и капитаны, большинство из которых не верит в успех затеянного дела....