Герберт Оуэн возвращается в родной город спустя десять лет, проведённых в тюрьме. О нём и о его замке ходят дурные слухи, жители не в восторге от уголовника под боком, да к тому же — оборотня. Когда-то он был графом и состоял на хорошем счету у самого короля, теперь же мистер Оуэн — отброс общества, выродок с позорной меткой на виске. Элис приезжает в город, чтобы поселиться в его замке в качестве слуги — и на то у неё есть веская причина. Её хозяин оказывает ей не слишком радушный приём, но...