В тихом провинциальном Рате-Скуоле происходят странные вещи: пропадают окна и даже целые комнаты, в дома заползают невиданные механические твари, и будто бы в самой ткани мироздания возникают прорехи. А из них выглядывает страшный демонский мир, пропитанный пугающей магией – электричеством. В небольшом Рэтскволле по другую сторону Разлома своя беда: из-за появившихся ниоткуда крылатых дракков посёлок закрыт на карантин и изолирован от внешнего мира. Ни продуктов, ни связи, ни возможности...