История про то, как два брата, степенный рассудительный Федор и разудалый бесшабашный Арсений взялись решать проблемы с угнетением колдовства в Чернодаре. И, пусть и не полностью, но решили. В общем, что смогли, то и сделали, а смогли немало. По пути еще Федор личную жизнь, похоже, устроил, а у Арсения она и так ключем бьет.
История об отпуске двух братьев-кудесников, Федора и Арсения. Федор работает на юге в свекловичном совхозе, присматривая за полями, и не подозревает о грядущих неприятностях. К нему из Мурманска является Арсений, сообщающий, что у них проблемы с чернодарской квартирой в аварийном доме, которой они владеют в равных долях.