Один день субботы из жизни юного школьника, когда он внезапно понимает, что начинает взрослеть, и те вещи, мимо которых он раньше проходил не задумываясь, вдруг обретают глубину — удивительную и немного пугающую.
Школьник Илья Поляков, опасаясь родительского наказания за двойку, отправляется бродить по улицам города. Все больше и больше предаваясь фантазиям, мальчик начинает вдруг менять реальность вокруг себя.
Неожиданное знакомство вечером, огни фонарей, киоск и сигареты, двое в одной постели… Главный герой влюбляется в свою случайную знакомую, и это влечет за собой трагические последствия.
Молодой человек, страдающий острым психозом, пытается разобраться в себе посредством спонтанных поездок за рулем в самые неожиданные места. То, что начиналось, как щекочущее нервы приключение, постепенно перерастает в драму, с сумасшедшими выходками на трассе и трагическими последствиями.
Главный герой работает простым фото-оператором в салоне фотопечати. Однажды он осознает, что некоторые из сцен на фотографиях дают ему реальную власть над людьми. И тогда остается лишь шаг, прежде чем он попытается использовать эту власть.