Не видно конца войнам и катаклизмам, то и дело сотрясающим многострадальный мир Антагариха. Эрафия, страна благородных рыцарей и белых магов, с ее идеалами добра и чести вновь вынуждена противостоять агрессивным планам нихонских чернокнижников. Ничто не способно помешать победе Нихона, но придет день, когда его королева Мутаре, дочь человека и дракона, горько пожалеет о начатой войне...