С трудом оживает Россия после тяжелых лет смуты. Много дел незавершенных перед молодым царем Михаилом. Не закончились переговоры со шведами, бывший претендент Влдадислав угрожает вторжением. Отец все еще в плену у поляков. И династию надо укрепить, наследника заиметь, что бы не прервалась снова только зародившаяся династия. Слава Богу, есть Михаилу на кого опереться, кроме жадных до власти родичей матери его. Помогает, чем может, боярин Федор Шереметьев, князья Черкасские, Волконские, Муромские, и новоиспеченный князь Воеводин-Муромский, друг и побратим, женатый на первой любви Михаила, Анне. Подрастает у них дочка способностей необычайных, которой он, Михаил, привилегию дал невиданную — что бы родовое имя и все богатства передавались ее потомкам по женской линни, и мужья фамилию жен брали, а не наоборот. Подрастает молодая чародейка силы невиданной, что ей судьба в будущем уготовит?