Почти в каждой деревне Ионии знают легенду о Золотом Демоне. Об этом сложено множество эпических поэм и написано немало пьес. В течение многих лет этот печально известный монстр, оставлявший за собой множество трупов, держал в страхе жителей Ионии. Считая весь мир вокруг чистым холстом для своего жуткого искусства, он продолжал создавать шедевры, разглядеть красоту в которых мог только он сам. Но однажды ему посчастливилось встретить достойного его внимания молодого художника Хвэя. Одарённый мальчик с детства обладал невероятным воображением, которое легко мог преобразовать в реальность. Их объединила страсть к прекрасному, но путь... Путь каждый должен выбрать сам.