Уютный парк с летним кинотеатром полюбился не только горожанам, но и очаровательной лягушке в пруду. Ещё бы, с её кувшинки можно смотреть разные живые картинки. Сегодня на экране показывали хорошо знакомую людям историю: Иван-царевич по наказу своего отца отправился искать невесту. Выпустил он стрелу из лука, и угодила она прямиком в болото, где её поймала лягушка. Нашёл Иван-царевич свою стрелу, забрал лягушку к себе домой, снял колдовские чары, и превратилась она в прекрасную девушку…
Лягушка не поверила глазам: это реальная история или просто сказочная фантазия. Может ли с ней произойти нечто подобное? Впечатлившись, лягушка отправилась на поиски волшебной стрелы, но вместо неё поймала мячик для гольфа. И обернулась девушкой…
Но найдёт ли царевич рыжеволосую красавицу или она превратится обратно в лягушку?