Имперский дознаватель отправляется в провинциальный городок птиц-оборотней, чтобы найти и обезвредить разбойников, перехватывающих продовольственные поставки. Прибыв на место, он обнаруживает, что ситуация запутаннее, чем кажется.
Мор вернулся. Ему не терпится занять свое место, а Хаос рад в этом помочь. Вместе братья образуют смесь из физической силы и силы слова - беспроигрышный дуэт, если в него не пустить прочих. Как только до дел Совета дорвалась новая кровь - все начало рушиться. Союзники страдают, тайны утекают к врагу. Казалось, что предатель найден, но преступная паутина раскинулась намного дальше одного существа. Мира пытается помочь Хаосу найти корни проблемы, к тому же, он сам совершенно теряется в войне....
После того, как Константин испил демонической крови, с его телом начинает происходить полная ерунда. А именно - он начинает постепенно превращаться в высшего демона. Никто не может предсказать, какие именно изменения с ним произойдут, а потом он решает прекратить это. Отыскав древнего мага, он получает список необходимых ингредиентов, что смогут прекратить его обращение, и герой отправляется на сбор. Но успеет ли он?