IX век. Времена властвования грозного и могущественного князя Буривоя. По приказу правителя страны его младший брат Корлин направляется с посольством в далёкую Европу, к королю франков. Кто же мог знать, что в пути случится беда, из-за которой пропадёт без вести Корлин вместе со своим маленьким сыном. Лишь через много лет мальчик сможет вернуться домой. За это время ему придётся пройти долгий путь – путь воина – и даже стать одним из предводителей викингов. Однако князь Буривой не будет рад...
IX век. Между викингами и дружиной престарелого князя Буривоя возобновляется война за город Холм — отдалённый форпост древнего Новогорода. Буривой даже не догадывается, что викингов возглавляет его племянник, много лет назад пропавший в Варяжском море, а теперь носящий чужеземное имя Клепп. Князь терпит несколько поражений подряд, однако его сын — Гостомысл — во главе большой рати приходит на помощь отцу, окружает викингов на суше и начинает кровавую сечу. Остановить её может только смерть...
Конец XII века. Русь разделена на многие удельные княжества. Идут непрерывные распри между князьями, поэтому князь Игорь, который правит в небольшом Новгороде-Северском, с юных лет привык более полагаться на свой меч и на брата Всеволода, не надеясь на милости старших князей. Храбрость Игоря порой граничит с безрассудством, его честолюбие не позволяет ему довольствоваться малым. Завидуя славе киевского князя Святослава Всеволодовича, одержавшего громкую победу над половцами, Игорь затевает...