В Голубой Стране, в глухом лесу стоит старый замок. В нем живет молодой людоед Людушка-голубушка. В детстве он был толстым, неуклюжим и на редкость глупым. Колдунья Бастинда пожалела Людушку и сделала его очень хитрым и коварным. Но однажды в старый замок забрела юная волшебница Корина. Не подозревая, что девочка обучалась колдовству у самой Гингемы, людоед решил ее съесть. Кто возьмет верх — Людушка или Корина? Кто кого перехитрит?
На севере края Торна расположена Желтая страна, в которой правит старая волшебница Виллина. Однажды в ее дворец попал юный рудокоп Аларм. Мальчик бежал из подземной Пещеры, спасаясь от преследования солдат злого короля Тогнара. Волшебница решила сделать из Аларма великого война. Но мальчик был очень хвастливым и самоуверенным. И чуть не поплатился за это, попав в заколдованный Золотой лес…
Давным — давно в Голубой стране родилась девочка Корина. Она с детства мечтала стать чародейкой. И вот однажды, заблудившись в лесу, Корина попала к колдунье Гингеме. Старая ведьма стала обучать ее волшебству, но девочка оказалась очень ленивой и ничему не хотела учиться. Но в один прекрасный день на деревню Живунов, откуда была родом Корина, напал страшный саблезубый тигр. Вот тогда — то девочка и пожалела, что ленилась на уроках колдовства. Сумеет ли Корина с помощью волшебства спасти себя и...
Однажды на востоке Фиолетовой стране, в пещерах возле древней дороги Героев, родился маленький гриф по имени Юргод. Жители пещер, прозванные людьми Мглы, очень надеялись, что Юргод со временем поможет им вернуться в родное Подземное царство, где ныне правил властелин Тьмы Пакир. Но юный гриф опрометчиво попался в плен к злой колдунье Бастинде, которая потребовала за Юргода в качестве выкупа волшебную книгу Торна