В результате попадания мощного разряда молнии в балкон обычной многоэтажки, там на мгновение возник разрыв пространства между нашим миром и альтернативной реальностью. К своему несчастью в момент удара там оказался Кирилл, который спокойно докуривал утреннюю сигарету и не подозревал, что через мгновение, ослепший от разряда, он окажется в абсолютно чужом мире, со средневековым укладом общества, магами, оборотнями и прочими сюрпризами реальности, плавающей в магическом эфире. Вот и придётся...