Неугомонный странник Дюмарест во время остановки на планете Логис спасает от традиционной Кровавой Охоты девушку Калин, которую обвинили в колдовстве. На том же корабле летят два пожилых человека, в планах которых, ни много, ни мало, а этот самый корабль украсть. На планете Надежда к главе Церкви Всемирного Братства обращается за помощью человек, желающий разыскать пропавшую дочь. Ну и, в довершении ко всему, на планете Солис вездесущий Кибклан ведёт непонятную игру с местным...