Когда ТАРДИС материализуется в средневековом Уорчестере, Доктор обнаруживает, что город будто бы опустел. Вскоре он видит, что местное население живёт в постоянном ужасе, опасаясь покидать свои дома после наступления темноты из-за страха потерять свою жизнь от рук легендарного Дьявольского Охотника. Люди пропадают уже несколько месяцев, а шериф объявил строгий комендантский час, его милиция твёрдо удерживает контроль над суеверным народом, закрыв город от посторонних. Движет ли им страх...
В поисках настоящего живого дронта Доктор и Марта попадают в таинственный музей «Последних существ». Там, в Земной секции, они обнаруживают представителей всех вымерших до настоящего времени существ: всё ещё живых и находящихся в анабиозе. Единственная работа музея — забирать и сохранять последний экземпляр каждого исчезающего вида со всей Вселенной. Но экспонаты начинают пропадать. Сможет ли Доктор раскрыть эту тайну прежде, чем хранитель музея добавит в свою коллекцию последнего Повелителя...
Беспощадная ночная атака на военную базу. Транспорт уничтожен, здания сожжены, солдаты убиты. Нападавшие исчезают также быстро, как и появляются, забирая с собой самое современное оборудование. Металлические фигуры атакуют торговый центр. Но почему им понадобилась только новая игровая консоль из обычного магазина электроники. Взорван правительственный исследовательский центр, но в обломках не обнаружено никаких следов от современного секретного декодирующего оборудования. Когда ТАРДИС...