Он — рука правосудия в сверхъестественном мире. Она — одна из выродков, которых он поклялся убивать. Их любовь победила все. До этого момента. Когда на Сан-Франциско опускаются тёмные чары, бывший маг-наёмница Сера Деринг и дракон-оборотень Кай Драхенбург оказываются на противоположных фронтах сверхъестественной войны, которая бушевала столетиями — и у них не осталось ни одного воспоминания об их любви и о том, каким был мир. У них есть все причины ненавидеть друг друга, но если они хотят...