Хешшкор Всемогущий с удивлением узнает о появлении нового колдуна, посвященного богини Миленион. Мало того что выскочка присвоил его имя, он жаждет расправиться с Тюремщицей Флифа и стать бессмертным. Но для этого существует только один путь — уничтожить другого бессмертного…
Миру грозит опасность: чудовище Флиф, воплощенное Зло, вырвалось на свободу и готово поглотить все на своем пути. Даже боги Черного Круга бессильны против Флифа. И только один человек способен предотвратить катастрофу — простая смертная по имени Виталия.