Полный решимости, Субару возвращается в первый день в поместье Розвааля. Юноша мобилизует свои воспоминания о временной петле, изо всех сил стараясь сделать наилучший выбор и предотвратить трагедию. Субару вынужден действовать без права на ошибку, и груз ответственности тяжёлым бременем ложится на его плечи. День за днём гнетущий страх разъедает душу героя, а надежда стремительно тает… Похоже, Субару уже готов сдаться, но в последний момент Эмилия протягивает ему руку помощи… «С улыбкой...
Преодолев «петлю смерти» в поместье Розвааля, Субару наконец-то возвращается к мирной жизни. Однако, не успевает юноша толком прийти в себя, как загадочный посланник с кошачьими ушками приносит волнующую весть, и Субару, недолго думая, вслед за Эмилией отправляется в столицу. Желая поддержать девушку в сложной ситуации, Субару, сам того не осознавая, оказывается вовлечён в масштабную политическую игру — королевские выборы. Совет старейшин, рыцари, претендентки на престол, первые лица...
Поклявшись отомстить архиепископу Петельгейзе, Субару умирает и вновь оказывается в столице. Чтобы покончить с Культом Ведьмы и спасти Эмилию, он обращается за поддержкой к другим кандидаткам, но те выставляют несчастного на посмешище и отказываются пойти навстречу. Оставшись в полном одиночестве, Субару погружается в отчаяние. «Я... я сам себя ненавижу!!!» Юноша ясно осознаёт горькую истину: он бессилен что-либо изменить. Но в тот момент, когда Субару решает махнуть на всё рукой, шестерни...
С момента жестокой разлуки с Эмилией миновало три дня. Сбежав под кров дворца Круш, Субару злоупотребляет добротой Рем и всё глубже погружается в болото морального разложения, пока не приходит известие: Эмилия попала в беду! «Да... Без меня у неё ничего не выйдет! Как пить дать!.. Я выручу Эмилию и покажу всем, на что способен!» Субару пытаются остановить, но юноша никого не слушает и, движимый не самыми чистыми намерениями, устремляется в поместье Розвааля. Преодолевая препятствия, он...