С помощью новых сильных друзей Кои одолела врага в Портлэнде. Она уже не может отрицать свои силы или причину психологического расстройства ее отца, так что улетает в Токио с ее возлюбленным-кицунэ, Кеном, и хитрецом Кваскви в поисках ответов.
Но тайны прошлого Кена и политика Иных угрожают разрушить их доверие, и кто-то в Токио отчаянно хочет похитить баку. Кои нужно распутать долгую историю боли и обмана, чтобы спасти отца, плененного дракона и себя.
После поездки в Японию в Портлэнд Кои вызывают помочь разгадать убийство. Тело сильного магического существа нашли в хижине ведьмы в парке вместе с жуткой цитатой про сны и смерть, записанной кровью. Сможет ли Кои узнать, кто вызывает баку, пока другие из ее новой семьи не погибли?
Япония проиграла во Второй Мировой войне, а Совет Токио продолжает править волшебными существами железным кулаком. Когда Вестник смерти получает приказ отправиться за ветераном, который оказывается баку — пожирателем снов — он разрывается между угрозой наказания и желанием помочь баку сбежать.
Сможет ли Вестник смерти защитить и свою семью, и баку? Или он останется слугой Совета навеки?