После ядерной атаки на корабли колонистов во "Втором контакте" Раса продолжает пытаться найти ответственную нацию, а также цель большой космической станции "Льюис и Кларк", запущенной Соединенными Штатами. В то же время хищные животные, привезенные колонистами Расы, начинают распространяться среди человеческих народов, вызывая экологические проблемы и вызывая конфликты между ними. Тем временем в Советском Союзе НКВД под руководством Лаврентия Берии пытается совершить государственный переворот...
Ядерная война между нацистской Германией и Расой заканчивается капитуляцией Германии после того, как Эрнст Кальтенбруннер, фюрер, убит и заменен Вальтером Дорнбергером. Дорнбергер соглашается распустить силы Оси, вывести немецкие войска из оккупированной Франции и расформировать немецкие ракетные и ядерные силы. Вывод войск Германии приводит к нестабильности в правительствах ее союзников, таких как Британский союз фашистов в Великобритании, а также к столкновениям между Силами Свободной Франции...