Ведьмы, колдуны и анималы живут среди нас, ходят по тем же московским улочкам и ездят по тем же веткам метро. А ещё они не слишком ценят человеческую жизнь, и встреча с ними может обернуться смертью. Однако творить беспредел им не дают медиаторы из Министерства магического надзора, защищающие простых смертных. Столетие назад медиаторы научились заимствовать магию у колдунов и заставили магических существ подчиняться закону. Теперь анималов штрафуют за превращение в неположенном месте, а...