Писатель Джулиан и его подруга, мангака Тиэ, заходят в таинственное кафе со странной управляющей. Там они знакомятся с потерявшимся мальчиком Акирой и решают помочь ему вернуться домой. В этом далеком и опасном путешествии к горе Страха они соберут для своей книги легенды о призраках, оборотнях и других мифических существах, которые в тех местах известны как монстры-ёкаи. Реальность, выдумка, иной мир – в этой истории смешалось все. Бесстрашным путешественникам придется повстречать ёкаев...
Безжалостный боец клана Скарабеев, яркая красавица с волосами цвета магнолии Кари Немеа связана со своей родной семьей невидимыми узами. Она последняя из рода райских птиц – оборотней, в стародавние времена имевших высокий статус в Бухте Магнолия. Жаль только, что, как ни старалась, Кари не смогла вырастить на коже ни перышка – райские пташки не поют в неволе. Родной отец Кари задумал во что бы то ни стало выкупить дочь у клана Скарабеев и заключил сделку с безликим демоном, забирающим души...