ГГ Михаил Иванов прожил первую жизнь как Михаил Колдун, потомок казаков - характерников, предки которых были легендарными джанийцами, волкодлаками. Теперь он - сотрудник ГРУ, получивший высокие правительственные награды за добытые у ЦРУ секретные картотеки и сведения. Его цель - продолжать делать карьеру, продвигаясь наверх для получения рычагов влияния на изменение политики старых маразматиков в Политбюро. Ему и его родным удалось в прошлой части убрать Хрущева, на чье место стал сталинист...
Я помнил, что в апреле сорок второго немцы окружат партизанский отряд, перебьют всех, а потом сожгут деревню вместе с женщинами и детьми. Уцелеют лишь единицы, включая мою бабушку.
Теперь я снова оказался здесь, в теле неизвестного мне шестнадцатилетнего парня. К счастью, на дворе пока что август 1941 — я имею запас времени, чтобы предотвратить те роковые события...
Я должен узнать, кто предатель. Спасти отряд. Спасти деревню. Спасти своих собственных предков.