Декабрьским утром 2161 года из пещеры, скрывавшей в своих глубинах Убежище 13, беспомощно оглядываясь, выбрался крупный мужчина в синем костюме, с рюкзаком и пистолетом на ремне. Чуть привыкнув, он махнул рукой, и вслед за ним наружу вышли худощавая девушка и еще один мужчина. Сразу трое выходцев из Убежища отправились на поиски водяного чипа. Пустошам еще предстояло содрогнуться от их шагов.
В этом Нижнем Новгороде все почти как у нас - но немного по-другому. Здесь можно встретить магов и ведьм, в старых домах живут разумные домовые, когда успешно, а когда не очень пытаются замаскироваться под людей самые разные разумные - привидения, оборотни, и другие существа, не поддающиеся формальной классификации и издевающиеся над ней. И приглядывает за всем этим мистическим бардаком могучий маг князь Мещерский. А помогают ему в том частный детектив Михаил Пожарский и команда его безбашенных...