Трудно оборотню в человеческом мире? Трудно человеку в мире оборотней? А как быть, если ты находишься на границе этих двух миров, балансируя на самом лезвии?
В Империю демонов прибывает эльфийская делегация со странным довеском. Кто эта мелкая человечка, и что связывает ее с эльфийским принцем? И причем здесь лунный кот? Шахматные фигуры уже расставлены на доске магического мира.