Четверо друзей, сплавляющихся по реке на лодке, попадают из нашего времени в 1941 год, в параллельную реальность. Их захватывает в плен умный эсэсовец, поставляющий из нашего времени современное оружие и технологии в 1941 год. Благодаря этому Германия пока побеждает в войне и господствует до Урала.В его планах послать "попаданцев" в лабораторию Николы Теслы, чтобы достать разработки ученого, которые будут способствовать господству Германии во всем мире на столетия.
Виктор, ставший волею судеб наемным убийцей, вынужден работать на некую загадочную организацию. Во время очередного задания он убивает… (кого — узнаете из рассказа). Через некоторое время он случайно встречает бездомного пса и приручает его. Загадочное и мистическое поведение собаки приводит Виктора к неожиданному финалу…