«Я вернусь!» ‒ пообещал своим землякам подросток по имени Кастер, которого драконы унесли из родной деревни. В мире фэнтези Сергея Комалова люди отвоевывают все больше жизненного пространства у драконов. А те, лишаясь привычной среды обитания, совершают набеги на деревни и воруют домашний скот. Соперничая за место под солнцем, разные кланы летающих ящеров конфликтуют не только с людьми, но и между собой. В надежде спасти свой мир избранный черный дракон Ови, его друзья Эрда и Пинто отправляются...
Вторая половина XIX века. В Австралию, ставшую владением Британской Короны, прибывают выходцы из Англии и Ирландии, веря в безграничные возможности этого континента. Среди иммигрантов оказывается и лондонский рабочий Роберт Бейли, по воле случая попавший на судно, направляющееся в Сидней. Оттуда судьба забрасывает его на островок, еще не обозначенный на карте, где Бейли становится ловцом жемчуга. Несмотря на трудности, новая жизнь его вполне устраивает. Но в один прекрасный день Роберт начинает...