Мы проиграли. Военная машина Германии стальным смерчем прошлась по Европе, сея лишь смерть и разрушения на своём пути. Весь свободный мир: от шотландских гор и до поволжских степей, содрогнулся в ужасе. Теперь над ним нависли непроглядной тенью чёрные крылья хищного германского орла. Колосс Третьего, тысячелетнего, Рейха лёг всей свой тяжестью на покорённые народы, чадя дымом концлагерей и гремя тяжёлыми сапогами его солдат. Но где-то там, под коркой из золы и пепла, тлеет пламя ненависти....
Труп девушки, лежащий в придорожной канаве — это всегда плохо. Даже хуже, чем чёрная кошка, перешедшая дорогу. Обычно от такого мрёт скот и киснет молоко. А лёгкая работёнка на полдня превращается в напряжённую схватку с малефикаром, ставка в которой будет много больше, чем жизнь одного арканолога…
Небольшой город Дарммол на юге королевства оказался в сложном положении. Королевская армия разбита в недавнем сражении, а от безудержных имперских легионов защитников отделяют только сезонные ветра Вороньего перевала. Обстановка накаляется с каждой секундой, и лишь только вмешательство Богов способно помочь командущему обороной, барону Рейкландскому, отразить атаку. На шестерых юных воспитанников Ордена Магов ложится непосильный груз ответственности за судьбу всего королевства. Но хватит ли им...