В Новогоднюю ночь все загадывают желание. Вот и Вася пожелал побывать в мастерской Дедушки Мороза. Увидеть, как чудеса творятся. Да узнать, как Дед Мороз незаметно в дом входит. Удастся ли Васе разгадать тайны волшебства или нет, расскажет сказка.
У Бабы-яги прохудилась ступа и растрепалась метла. Собралась она на ярмарку чудес за новой утварью, но не одна, а с сестрицей Кикиморой. Отправятся они не только на ярмарку, а в далекую деревню – правду искать.
В маленькой квартире живет домовиха Люся. Она очень любит новогодние торжества. Мечтает о елочных украшениях, и наконец-то их привозит новая семья. Люся тут же забирает игрушки себе и прячет на платяном шкафу. Но маленькая девочка Соня предлагает подружиться Люсе, вместе нарядить елку и встретить праздник. Какое Люся примет решение? Вернет долгожданные игрушки или лишит маленькую Соню Нового года?