Жизненные проблемы всегда и у всех одни и те же. Любовь, да совет. Мужчины страдают от женщин, женщины от мужчин. Любят ведь и те, и другие. Вот и приходит с горя однажды мужик на озеро в час ночи…с бутылкой виски, да с кучей мыслей. И ведь находит собеседника, пусть бы и в лице кикиморы болотной. Ну и пусть. Проблемы ведь те же, как и у всех.
Наши дни. Санкт-Петербург. В одну из "не самых" честных церквей заезжает загадочный человек в чёрном со своей свитой. Откликнувшись на звон колоколов, человек в чёрном, именуемый Лютер, ищет своего старого друга — Ангела Иерихона. Но выдержат ли стены церкви их разговора?