Охотнику за головами, Ноксу Фуллеру, было приказано сделать невозможное. Он должен был посадить Красного Дракона на год в тюрьму для оборотней, но это задание может его прикончить. Он должен сосредоточиться на охоте, но когда он встречает застенчивого оборотня по имени Невада, он не может не отвлекаться на сладкую красотку. Его не волнует, что у нее проблемы с общением. Он такой же. Однако, когда он узнал, в какой вид оборотней он влюбляется, он понял, что это выше его сил. Застряв между войной...
В самой дальней части тюрьмы для перевертышей, высшего уровня безопасности, живёт самый опасный оборотень в мире. Вир Дэй — Красный Дракон, альфа команды Сынов зверей, огнедышащий одиночка… и его не принимает этот мир. Пресса вылила на него всю возможную грязь, его репутация подорвана, а его собственный отец помог посадить его в тюрьму на один год. Только эта тюрьма не то, чем кажется, и он сражается за жизнь своего дракона. Всё, что ему нужно сделать, это продержаться еще шесть месяцев, и...