И все-таки, богов не существует? 7 век н.э, Русь. В племени, отгороженном от мира живописными холмами, мирно текла обыденная жизнь его обитателей. В день чествования Ярилы в селении появляются две девушки — Пламена и Венцеслава. В то время как некоторые радушно принимают новых гостей, другие смотрят на них с подозрением и опаской. Смогут ли девушки завоевать доверие и вписаться в общину, или же их присутствие принесет неожиданные опасности и изменения в столь привычном укладе жизни?