В небольшом, но живописном городе начинают разворачиваться поистине мистические события. Необычный туман незаметно захватывает город, сопровождаясь таинственными исчезновениями мирных обитателей. Загадочное явление никак не замечается людьми, кроме одной девушки. Эмили, на первый взгляд обычная продавщица в местной книжной лавке, обладает скрытыми талантами ведьмы, что позволяет ей увидеть то, что скрыто от глаз обычных людей. Она осознаёт, что туман не несёт в себе ничего обычного, он наполнен...