Ковен с раннего детства хотел овладеть всеми премудростями и знаниями героических Котов-магов и стать одним из них. Этой осенью в поместье Каслкотц снова начнутся вступительные экзамены, которые смогут выдержать только самые способные и упорные коты и кошки. Но может ли обычный деревенский метис, да ещё с такими физическими особенностями, рассчитывать на поступление в этот величественный замок? Ради осуществления своей заветной мечты ему придётся превозмочь боль и усталость, преодолеть свой...