«— Если во мне ты видишь чудовище, Холли Дарлинг, значит, чудовищем я и стану». Два года назад Холли вернулась домой без воспоминаний, с кровавым шрамом и потоком кошмаров. В ночь её дебюта в обществе таинственный незнакомец предлагает ей ответ на вопрос, который преследовал её с момента возвращения: что случилось с Венди Дарлинг? Отчаянно желая найти сестру, она отправляется с ним на тернистый остров из своих снов. Но Невер изменился. Лес гниёт. Феи умирают. А Китт, прекрасный и жестокий...
Элль всю жизнь мечтает управлять семейной пекарней и, возможно, хотя бы раз привлечь внимание принца. Она и представить не может, что день, когда ей удастся обратить на себя его внимание, станет тем же днём, когда её жизнь окажется полностью разрушена. После долгих лет работы под началом жестокой мачехи и сводных сестёр Элль заключает сделку, которая невольно связывает её судьбу с тем самым принцем, причинившем ей зло. Почти ничего не имея за душой, Элль и принц вынуждены работать вместе, чтобы...